Insurtech, Revo acquisisce Elba Assicurazioni e firma una partnership in ambito blockchain

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Insurtech, Revo acquisisce Elba Assicurazioni e firma una partnership in ambito blockchain.

Revo ha sottoscritto ieri un accordo vincolante, approvato dal proprio Cda, per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Elba Assicurazioni, compagnia di assicurazione attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. Un’operazione da 160 milioni di euro che potrebbero scende a 150 milioni qualora le condizioni sospensive si avverassero oltre il 30 settembre 2021. Il capitale rimanente rispetto al prezzo di acquisizione, al netto degli eventuali recessi, verrà investito da Revo nello sviluppo delle altre linee specialty, del business parametrico e dell’infrastruttura tecnologica.

Revo è stata assistita nell’operazione dallo studio Gianni&Origoni, con un team guidato dall’Avv. Emanuele Grippo, per gli aspetti di M&A e di due diligence legale, unitamente a PricewaterhouseCoopers per i temi di due diligence finanziaria, attuariale e fiscale. I venditori sono stati assistiti da Clifford Chance per gli aspetti legali e da Rothschild & Co. Italia come advisor finanziario.

Perché Revo ha scelto Elba

Elba ha registrato nel corso dell’esercizio 2020 premi lordi pari a Euro 68,3 milioni, con un risultato netto pari a Euro 13,0 milioni e un Solvency 2 ratio, al 31 dicembre 2020, pari al 243,3%.

L’identificazione della target, avvenuta a meno di due mesi dalla quotazione della SPAC, consentirà a Revo di sviluppare in tempi brevi il proprio piano strategico, con l’obiettivo di diventare leader in Italia nel business delle specialty lines ed operatore insurtech di riferimento nell’ambito dei rischi parametrici.

L’architettura IT di Elba, efficiente e priva di particolari legacy, agevolerà inoltre Revo nello sviluppo delle sue innovazioni tecnologiche alla base della semplificazione e della digitalizzazione di alcuni processi chiave del business. Mediante l’adozione di sistemi IT e di machine learning innovativi sarà inoltre possibile migliorare ulteriormente la precisione dell’attività di pricing.

Nell’ambito dell’operazione Elba acquisirà la proprietà, attualmente detenuta da una società terza, dei codici sorgente dei sistemi informatici utilizzati dalla Compagnia per la vendita e gestione dei prodotti sulla rete distributiva.

Il business delle cauzioni, reale punto di forza di Elba, risulta essere particolarmente interessante per Revo; si ritiene che tale segmento di mercato possa beneficiare di tassi di crescita importanti nel corso dei prossimi anni, anche grazie alle misure di stimolo recentemente introdotte a livello comunitario e nazionale (PNRR) per il rilancio dell’economia.

Una volta conclusa l’operazione potranno essere attivate campagne commerciali di cross-selling su ulteriori tipologie di prodotto offerte da REVO ed ulteriormente estesi gli attuali rapporti commerciali, consolidati con oltre 100 agenzie e 16 broker.

Di pari passo con la crescita delle altre linee specialty (oltre al segmento delle cauzioni), potranno essere realizzate ottimizzazioni di processi e sinergie grazie all’utilizzo di dati ed informazioni comuni a tutte le linee di business e alla centralizzazione di costi di struttura.

Revo, partnership con Mangrovia per sviluppare soluzioni basate su blockchain

Revo ha inoltre sottoscritto un accordo di partnership strategica con Mangrovia Blockchain Solution che prevede l’acquisto del 10% del capitale sociale della stessa e lo sviluppo in esclusiva di soluzioni informatiche e digitali proprietarie di Revo basate su tecnologia blockchain, funzionali allo sviluppo del business parametrico.

Infine il Consiglio di Amministrazione di Revo ha convocato l’Assemblea degli Azionisti in data 4 agosto 2021 in unica convocazione per l’approvazione della Business Combination e ha fissato in 9,996 euro il prezzo per azione del recesso, che risulta in ogni caso condizionato al closing.

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